קולן סוכנות לביטוח מתמחה בכלל ענפי הביטוח, לרבות ביטוח פנסיוני.

מהם הדגשים החשובים כאשר אנו קוראים את הדוח הפנסיוני שלנו?

  נכונות הפרטים האישיים-
  חשוב לוודא שהפרטים האישיים מדוייקים, לרבות מצב משפחתי, מקום עבודה וכתובת.

  מעקב אחר הפקדות שבוצעו השנה-
  האם ההפקדות לקופה, כפי שמוצגות בדוח, תואמות את מה שהופקד בפועל (לפי תלוש השכר למשל).

  דמי ניהול-
  מה דמי הניהול שאנו משלמים בפועל? האם ישנן עלויות נוספות?

  כיסויים ביטוחיים-
  בדוח יפורטו כיסויים ביטוחיים הנלווים לחיסכון הפנסיוני. חשוב לבדוק האם הכיסויים תואמים את הצרכים שלנו.

  ותק-
  ישנם מוצרים בהם לותק ישנה משמעות (קרנות השתלמות למשל) ולכן חשוב לוודא כי הותק מדויק.

  האם יש חסכונות נוספים?
  יתכן ודוח הפנסיה כולל רק מוצרים מחברה מסוימת, וכי יש ברשותכם חסכונות נוספים.
  ניתן לברר כמה חיסכון יש לכם - פרטים בקישור הזה.

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, לקבל מידע נוסף ולשמוע אודותינו

הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ. הסוכנות הינה סוכנות פנסיונית ואינה עוסקת ביעוץ פנסיוני.