החיסכון הפנסיוני הוא אחת מהעסקאות הכלכליות החשובות והמשמעותיות שעשינו ונעשה בחיינו.

למרות זאת, מרבית החוסכים אינם מודעים למוצרים, לאפשרויות ולתנאים, עובדה אשר משפיעה על הפנסיה שתעמוד לרשותם.

אנו מציעים שירות מיוחד אשר מאפשר לקבל דוח מצב מפורט ומקצועי אודות כל המוצרים הפנסיונים העומדים לרשותכם ואודות הפנסיה הצפויה לכם.

המטרה היא שבתום התהליך יחזיק החוסך דוח מפורט וכן יבין את סטטוס החיסכון שלו בצורה ברורה ופשוטה.

השירות כולל:

• משיכת מידע מהמסלקה הפנסיונית (הכולל מידע מקיף מכלל הגופים המוסדיים בארץ).
• קבלת דוח סטטוס פנסיוני - המסכם את כלל המידע הרלוונטי בצורה ברורה ופשוטה.
• פגישת שירות הכוללת ניתוח נתוני הדוח, סיכום הנתונים, מסקנות והמלצות.
• במידת הצורך - המשך טיפול מקצועי.

הדוח שיקבל המבוטח יכלול בתוכו סקירה של כלל מוצרי הגמל והפנסיה של המבוטח, פירוט לפי סוגי מוצר וחברות, פירוט אודות צבירות וכיסויים, תחזיות לגיל הפרישה, פירוט תנאים לרבות דמי ניהול ועלויות וכן הסברים נוספים וחשובים.
אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, לקבל מידע נוסף ולשמוע אודותינו

להורדת עלון